위탁 운용의 Plan, Do & See
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- 메이킹북스
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- 지은이
- 손승완
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상품정보
책을 시작하며제1장 PLAN1.1 위탁 운용의 PLAN1.1.1 위탁 운용 Plan의 목적1.1.2 위탁 운용 Plan의 고려 사항1.1.3 위탁 운용의 제약 요인: ① 투자 전략, ② 운용 규모1.1.4 위탁 운용의 사전 준비 사항1.2 위탁 운용의 고려 사항1.2.1 직접 운용과 위탁 운용의 선택1.2.2 공모 펀드와 단독 펀드의 선택1.2.3 통합형과 특화형 운용1.2.4 최적의 위탁 운용사 수와 운용 규모1.3 위탁 운용 전략의 수립1.3.1 위탁 운용 전략의 목적: Not Return, But Style1.3.2 위탁 운용 투자 전략 수립의 절차1.3.3 위탁 유형(= 스타일)별 투자 전략 수립1.3.4 위탁 운용 전략 실행을 위한 점검 사항[참조1] ？공무원 연금 국내 주식 위탁 운용 유형별 벤치마크 및 특징[참조2] ？사립학교교직원연금 국내 주식 위탁 운용 유형별 벤치마크 및 특징[참조3] ？우정사업본부 국내 주식 위탁 운용 유형별 벤치마크 및 특성제2장 DO2.1 인터뷰2.1.1 운용 인력과 인터뷰2.1.2 개별 운용 인력과 인터뷰2.1.3 운용 인력 인터뷰 - 속성편2.1.4 영업 인력과 인터뷰2.1.5 위험 관리 책임자/준법 감시인과의 인터뷰2.1.6 시스템 관리 인력과의 인터뷰2.1.7 사무실 평가2.2 운용 비용의 관리2.2.1 운용 비용의 결정과 관리2.2.2 위탁 규모 증가에 따른 운용 보수 관리 방안2.2.3 성과 보수 도입의 고려 사항2.2.4 운용 성과에 연동되는 보수 체계 구축2.3 위탁 운용사 평가 항목과 배점2.3.1 위탁 운용사 평가 시 고려 사항2.3.2 위탁 운용사 평가 항목과 배점의 구성2.3.3 운용 성과 평가 기간의 결정2.3.4 위탁 자산 운용역 변경 시 고려 사항2.4 위탁 규모 증가를 대비한 그룹별 위탁 운용사 관리 방안제3장 See3.1 성과 분석3.1.1 성과 분석의 목적3.1.2 성과 분석의 3단계3.2. BHB(Brinson-Hood-Beebower, 1986) 성과 분석 모형3.2.1 ？BHB(Brinson-Hood-Beebower) 성과 분석 모형이란3.2.2 ？BHB(Brinson-Hood-Beebower, 1986) 모형의 적용3.2.3 BHB 모형의 장점과 한계3.3. 투자 손익 상대 비교를 이용한 성과 분석3.3.1 종목별 투자 손익을 계산하는 이유3.3.2 투자 손익 상대 비교를 이용한 성과 분석의 4단계[예제 3.3.2-1] 위탁 자산 A의 운용 성과 분석[예제 3.3.2-2] 벤치마크 손익과 수익률 계산[참조] ？BHB Model와 투자 손익 상대 비교를 이용한 성과 분석 비교3.3.3 배당 수익률을 계산하는 방법[예제 3.3.3] 배당 수익률 계산하기 1893.3.4 투자 손익 상대 비교를 이용한 운용 성과 분석 사례[예제 3.3.4] 성과 분석 보고서
각자의 특정한 목적을 보유한 기금(= 운용 자금)이라는 특성을 고려하면 ‘최고 수준의 위탁 운용 체계란 이것이다’라고 특정할 수 없습니다. 다만, 위탁 운용 담당자는 투자 기관(= 기금 등)의 투자 목표와 운용 규모 등을 고려하여 위탁 운용 체계를 마련하여야 합니다.위탁 규모가 대규모로 증가할수록 투자 관점의 변화가 필요합니다.① 우수한 운용 역량을 갖춘 위탁 운용사 선정에서 위탁 운용 전략에 적합한 위탁 운용사 선정으로② 위탁 운용사가 달성한 운용 성과를 획득하는 수동적인 자세에서 시장 변화에 대응할 수 있는 위탁 운용 전략 수립과 이에 상응하는 위탁 운용사를 활용하는 적극적인 자세로③ 과거 달성한 운용성과 중심의 평가에서 운용 철학, 인력, 운용 과정 및 성과를 종합적으로 평가할 수 있는 체계로 변화하여야 합니다.위탁 운용 담당자는 경기에 직접 뛰지 않는 감독이 어떤 역할을 담당하는지를 고민해 볼 필요가 있습니다. · 훌륭한 감독의 지도력은 팀의 승패를 좌우할 만큼 중요하며, 궁극적으로 우승의 향한 길을 이끌 수 있는 핵심 요인이듯이, 위탁 운용의 승패는 위탁 운용 담당자의 역량에 달려 있기 때문입니다.
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